“The sun ain’t gonna shine, anymore”
Τραγούδι γραμμένο από τον Bob Crewe και τον Bob Caudio για τους Frankie Valli and the Four Seasons, οι οποίοι το ηχογράφησαν το 1965. Το 1966 οι The Walker Brothers το προσάρμοσαν στον δικό τους ήχο και το έκαναν πιο γνωστό από τους πρώτους εκτελεστές. Το τραγούδι είχε μία μεγάλη πορεία μέσα στο χρόνο τραγουδισμένο από τον Joe Cocker, την Cher, τον Neil Diamond και πολλούς άλλους. Η εκτέλεση όμως των Walker Brothers θεωρείτε αξεπέραστη τόσο για τα φωνητικά όσο και για την ενορχήστρωσή του.